ரேட்கெய்ன் டிராவல் டெக்னாலஜிஸ் லிமிடெட் (“RateGain” அல்லது “கம்பெனி”) நிறுவனமானது உலகளவில் முன்னணி விநியோக தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும். விருந்தோம்பல் மற்றும் பயணத் துறைக்கான இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மென்பொருள் சேவை (“SaaS”) நிறுவனமாக இயங்கி வருகிறது. இந்நிறுவனத்தின் ஆரம்பப் பொதுப் பங்கு வெளியீடானது டிசம்பர் 07, 2021 முதல் திறக்க திட்டமிட்டுள்ளது.
பொதுப் பங்கு சலுகைக்கான பிரைஸ் பேண்ட் தலா ₹1 எனும் பேஸ்வேல்யூ கொண்ட பங்கிற்கு ₹405 முதல் ₹425 வரை விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதோடு, குறைந்த பட்சம் 35 ஈக்விட்டி பங்குகளுக்கும், அதன் பிறகு 35 ஈக்விட்டி பங்குகளின் மடங்குகளுக்கும் ஏலம் எடுக்கலாம்.
இந்தச் சலுகையானது ரேட்கெய்ன் டிராவல் டெக்னாலஜிஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் ஃபேஸ் வேல்யூ ₹1 மதிப்புள்ள ஈக்விட்டிப் பங்குகளைக் கொண்டுள்ளது. இந்நிறுவனம்,
₹3,750.00 மில்லியன் வரை (“புதிய வெளியீடு”) மற்றும் 22,605,530 ஈக்விட்டி பங்குகள் (“விற்பனைக்கான பொதுப் பங்கு”) வரை விற்பனை செய்வதற்காக திட்டமிட்டுள்ளது. அதன்படி, வாக்னர் லிமிடெட் (“வாக்னர்” அல்லது “முதலீட்டாளர் விற்பனை செய்யும் பங்குதாரர்”) மூலம் 17,114,490 பங்குகள் வரை, பானு சோப்ராவின் 4,043,950 ஈக்விட்டி பங்குகள் மற்றும் மேகா சோப்ராவின் 1,294,760 பங்குகள் வரை (ஒன்றாக, “விற்பனையாளர் பங்குதாரர்கள்”); உஷா சோப்ரா (“பிற விற்பனை பங்குதாரர்”) மூலம் 152,330 பங்குகள் வரையிலும், தகுதியான பணியாளர்கள் (“பணியாளர் இடஒதுக்கீடு பகுதி”) சந்தா பெறுவதற்கு ₹50.00 மில்லியன் வரையிலான முன்பதிவு சலுகையும் அடங்கும்.
புதிய வெளியீட்டின் நிகர வருவாயைப் பயன்படுத்தி பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டங்களை மேற்கொள்ள இருக்கிறது. அதன்படி, (i) சிலிக்கான் வேலி வங்கியிலிருந்து துணை நிறுவனங்களில் ஒன்றான ரேட் கெய்ன் UK மூலம் பெறப்பட்ட கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துதல்/முன்கூட்டிச் செலுத்துதல்; (ii) DHISCO ஐ கையகப்படுத்துவதற்கு ஒத்திவைக்கப்பட்ட பரிசீலனையை செலுத்துதல்; (iii) மூலோபாய முதலீடுகள், கையகப்படுத்துதல் மற்றும் கனிம வளர்ச்சி; (iv) தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்பு, செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் பிற கரிம வளர்ச்சி முயற்சிகளில் முதலீடு; (v) டேட்டா மையத்திற்கான சில மூலதன உபகரணங்களை வாங்குதல்; மற்றும் (vi) பொது நிறுவன நோக்கங்கள் உள்ளிட்டவையாகும்.
இந்தப் பொதுப்பங்குச் சலுகையில் வழங்கப்படும் ஈக்விட்டி பங்குகள், பிஎஸ்இ லிமிடெட் (“பிஎஸ்இ”) மற்றும் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் (“என்எஸ்இ”, பிஎஸ்இ, “பங்குச் சந்தைகள்”) ஆகிய இரண்டிலும் பட்டியலிட முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.
கோடக் மஹிந்திரா கேபிடல் கம்பெனி லிமிடெட், IIFL செக்யூரிட்டீஸ் லிமிடெட் மற்றும் நோமுரா நிதி ஆலோசனை மற்றும் செக்யூரிட்டீஸ் (இந்தியா) பிரைவேட் லிமிடெட் ஆகியவை இதற்கான புக் ரன்னிங் மேலாளர்களாக இயங்குகிறது குறிப்பிடத்தக்கது.
பொறுப்புத் துறப்பு :
ரேட்கெய்ன் டிராவல் டெக்னாலஜிஸ் லிமிடெட் ஆனது, பொருந்தக்கூடிய சட்டரீதியான மற்றும் ஒழுங்குமுறைத் தேவைகளுக்கு உட்பட்டு, தேவையான ஒப்புதல்களின் ரசீது, சந்தை நிலவரங்கள் மற்றும் பிற பரிசீலனைகளுக்கு உட்பட்டு, அதன் ஈக்விட்டி பங்குகளின் ஆரம்ப பொதுப் பங்கினை வெளியீடு செய்ய, நவம்பர் 28, 2021 அன்று RoC இல் RHP ஐ தாக்கல் செய்துள்ளது. RHP ஆனது SEBI இன் www.sebi.gov.in என்ற இணையதளத்திலும், பங்குச் சந்தைகளின் வலைத்தளங்களிலும் அதாவது BSE மற்றும் NSE www.bseindia.com மற்றும் www.nseindia.com இல் பார்வைக்கு கிடைக்கும். தவிர, BRLMகளின் இணையதளங்களில் கிடைக்கிறது, அதாவது Kotak Mahindra Capital Company Limited, IIFL Securities Limited மற்றும் Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited www.investmentbank.kotak.com,www.iiflcap.com மற்றும் www.nomuraholdings.com/company/group/asia/india/index.html பார்வையிடலாம். ஈக்விட்டி பங்குகளில் முதலீடு செய்வது அதிக அளவு ஆபத்தை உள்ளடக்கியது என்பதை முதலீட்டாளர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் மற்றும் அத்தகைய ஆபத்து தொடர்பான விவரங்களுக்கு, RHP இன் பக்கம் 27 இல் உள்ள “ஆபத்து காரணிகள்” என்ற பகுதியைப் பார்க்கவும். எந்தவொரு முதலீட்டு முடிவை எடுப்பதற்கும் சாத்தியமான முதலீட்டாளர்கள் செபியிடம் தாக்கல் செய்யப்பட்ட DRHP ஐ நம்பக்கூடாது.
ஆஃபரில் வழங்கப்படும் ஈக்விட்டி பங்குகள், 1933 ஆம் ஆண்டின் யு.எஸ். செக்யூரிட்டீஸ் சட்டம் திருத்தப்பட்ட (“செக்யூரிட்டீஸ் ஆக்ட்”) அல்லது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸின் வேறு ஏதேனும் பொருந்தக்கூடிய சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்படவில்லை மற்றும் பதிவு செய்யப்படாது. பத்திரச் சட்டம் மற்றும் பொருந்தக்கூடிய மாநிலப் பத்திரச் சட்டங்களின் பதிவுத் தேவைகள் ஆகியவற்றிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுவதைத் தவிர, அல்லது அதற்கு உட்பட்டு அல்லாத பரிவர்த்தனையைத் தவிர, அமெரிக்காவிற்குள் வழங்கப்படவோ விற்கவோ கூடாது. அதன்படி, ஈக்விட்டி பங்குகள் (i) யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனைகளில் “தகுதியுள்ள நிறுவன வாங்குபவர்கள்” (பாதுகாப்புச் சட்டம், “விதி 144A” இன் கீழ் விதி 144A இல் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது) என்று நியாயமாக நம்பப்படும் நபர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படும் மற்றும் விற்கப்படுகின்றன. பத்திரச் சட்டத்தின் பதிவுத் தேவைகள், மற்றும் (ii) செக்யூரிட்டிஸ் சட்டத்தின் கீழ் ஒழுங்குமுறை S – நம்பியும் மற்றும் அந்த சலுகைகள் மற்றும் விற்பனைகள் செய்யப்படும் அதிகார வரம்புகளின் பொருந்தக்கூடிய சட்டங்களுக்கு இணங்க, அமெரிக்காவிற்கு வெளியே வெளிநாட்டு பரிவர்த்தனைகளில் மேற்கொள்ளப்படும். அமெரிக்காவில் ஈக்விட்டி பங்குகளின் பொது வழங்கல் இருக்காது என்பது நினைவுக்கூறத்தக்கது.